二手船三大船型成交齐创新高
时间:
2021-08-01
地点:
上海国际会议中心
  演讲大纲:在由上海久和船舶科技集团等主办的“第九届船商会”上,上半年活跃的二手船交易成为热议话题,与会多位嘉宾复盘市场、展望未来,希望给予业界更多思考。

  在7月30日举行的“第九届船商会”上,上海组合港管理委员会办公室主任徐国毅表示:“新冠肺炎疫情暴发不但使得全球经济深受影响,也令世界海运和贸易格局遭受扰动。”全球航运细分市场走势也因此分化,集运和散运市场同步活跃,油运市场则持续低迷。

  不过,受航运市场的总体良好氛围带动,全球船舶资产价格自2020年下半年以来持续恢复,集装箱船价格指数呈陡峭的上扬趋势,5年船龄散货船价格指数也在快速上涨,5年船龄油轮价格指数小幅上涨(见图1)。


  船舶价格上涨带来了二手船成交的大幅增加,其中集装箱船成交同比增长最多。

  集装箱船:“量价齐升”可否持续

  百力马艾斯盟船舶经纪上海代表处首席代表丁顺华表示,目前,5年船龄的5500TEU型船价格已涨至7000万美元,较年初上涨超过2倍,也远高于中国造船企业同级别新造船6300万美元的报价。

  这是二手集装箱船价格上涨的一个缩影,7月底,克拉克森二手集装箱船价格指数为85点,较年初上涨107.7%。上半年,二手集装箱船成交262艘、89万TEU,以TEU计算,同比增长340.9%,较2019年同期增长225.6%,创历史新高(见表1)。


  二手集装箱船成交量大增,部分是由于船舶租赁市场供给偏紧,班轮公司大规模购置运力所致。克拉克森数据显示,截至7月底,地中海航运购买船舶48艘、15.9万TEU;万海航运购买船舶9艘、7.7万TEU;马士基购买船舶5艘、2.1万TEU;赫伯罗特除了购买在营船舶5艘、2.3万TEU外,还在寻求购买10艘13000TEU型新造转售船;达飞轮船直接购买船舶9艘、2.7万TEU;与达飞轮船有股权关联的Global Ship Lease购买船舶23艘、9.8万TEU……

  集运市场的走势,决定二手集装箱船交易市场的未来走向。丁顺华认为:“全球零售消费行为和供应链生产率的恢复需要时间,集运供需平衡要经历一个漫长的过程,或许到2022年才会有明显的改善。”当前,区域间的货运需求十分旺盛,根据中国海关总署的数据,上半年中国对美国、欧盟和东盟等国家和地区的出口同比分别增长31.7%、25.5%和27.8%,对拉丁美洲和非洲等地区的出口同比分别增长47%和27.7%。

  然而,上海国际航运研究中心国际航运研究所所长张永峰则认为,疫情下“宅经济”的耐用品强劲需求不可持续,集运需求目前到了一个拐点。以集装箱船为主要资产的希腊船东高世迈也对相关资产持谨慎态度,并已转投干散货船。

  干散货船:市场活跃度或将持续

  7月下旬,高世迈表示基于充足的流动性,在过去几个月中共购买37艘干散货船。根据高世迈披露的数据,其购买的37艘干散货船包括4艘卡尔萨姆型船、2艘巴拿马型船、15艘超灵便型船和16艘灵便型船(见表2)。

  当前,不只高世迈对二手干散货船“情有独钟”,包括国银租赁、希腊船东Castor Maritime和Star Bulk以及挪威船东Golden Ocean等,上半年均购买了超过10艘干散货船。

  市场行为促使上半年全球成交干散货船531艘、3734万DWT,以DWT计,同比增长223.3%,较2019年同期增长151.3%,创历史新高(见表1)。在成交量大幅上升的同时,成交价格也在迅速上涨。7月底,克拉克森二手干散货船价格指数为155点,较年初上涨56.7%。

  在二手干散货船市场成交大增的背后,是干散货运输市场,尤其是粮食和小宗散运市场行情的火热。丁顺华告诉《航运交易公报》,上半年全球粮食货运量同比增长8.6%,小宗散货货运量同比增长11.5%。

  对于下半年干散货运输市场的走势,与会嘉宾均较为乐观。张永锋认为,受基建和房地产项目带动,铁矿石的运输需求仍将旺盛;疫情下粮食贸易持续火热,中国对大豆、玉米以及小麦等进口货物的运输需求也将持续上升。丁顺华预期,2021年中国钢铁产出将同比增长10%,达到创纪录的11.6亿吨。全球铁矿石货运量或同比增长3.7%;煤炭货运量将同比增长6.7%;粮食货运量将同比增长10.1%至6.1亿吨;小宗散货货运量将同比增长11.0%。

  干散货运输市场的现在与未来都令人振奋,油运市场又在上演何种风景?

  油轮:船东笃定看待未来

  《航运交易公报》曾在2021年第5期刊发的《标杆航线租金跌入负值, VLCC市场颓势何时扭转》一文中报道,防止疫情蔓延的全球性物理性隔离措施对于油品需求打击巨大,航空燃油、船用燃油以及陆上交通用油均大幅下降。丁顺华表示,上半年在途油品货运量较2019年同期仍下降4.5%(见图2)。

  而从供给端观察,作为海上浮式仓储的部分油轮回归运输市场,新造船交付、拆船较少。6月底,活跃油轮船队较2019年同期增长9.5%(见图2)。

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  供需的严重失衡导致油轮运输的惨淡市况。然而,受集装箱船和干散货船成交行情的带动,上半年二手油轮成交287艘、3515万DWT,以DWT计算,同比增长67.7%,较2019年同期增长150.9%,同样创出历史新高(见表1)。

  二手油轮成交量的放大,也反映出各方对未来市场持积极态度。丁顺华表示:“我们预计,受亚太地区原油进口的强劲推动,以吨•海里计算,全球原油海运量将在2022年上半年恢复到疫情前水平。”

  据了解,在苏伊士运河以西地区,预计约200万桶/日的产能已经或将在2023年之前关闭,而亚太地区今明两年会增加约150万桶/日的产能。这不但会促使更多原油从大西洋盆地转移到太平洋地区,还将促进清洁石油产品出口到苏伊士运河以西地区。

  对于未来前景,与会嘉宾更多持积极态度。然而,疫情对于全球经济、世界航运的影响仍有众多不确定性,未来航运的和谐生态仍需各方携手共建。上海久和船舶科技集团董事长虞建珍引用古罗马哲学家塞内加的诗句“我们是同一片大海的海浪……”,敦促业界以大海为合作的纽带,共同开创更加美好的未来。

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